理財經(jīng)理崗位職責集錦【15篇】
隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
理財經(jīng)理崗位職責1
崗位職責:
1、主要負責通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產(chǎn)品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求;
2、負責處理高端客戶的各種服務需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務;
3、邀請客戶參加理財中心組織的客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。
任職要求:
1、年齡20-35歲;男女不限;
2、人品端正,處事積極,目標感強;
3、有基本的電腦操作能力,有較強的'語言表達能力,能夠適應銷售行業(yè)的工作氛圍;
4、有團隊精神,執(zhí)行力強。
福利待遇:
一繳納五險一金
二入職配手提電腦
三優(yōu)越的晉升空間(理財顧問—儲備經(jīng)理—團隊經(jīng)理—團隊總監(jiān)—分公司老總),團隊經(jīng)理以上級別年底享受公司10%分紅
四每年享受海外旅游
五統(tǒng)一免費服裝訂制
六無責任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)
工作地址
長寧區(qū)延安西路726號5樓
理財經(jīng)理崗位職責2
崗位職責:
1、負責展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;
2、負責展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進,包括按揭、車險辦理、車輛保養(yǎng)等;
3、負責外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源;
任職要求:
1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強的興趣;
2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗;
理財經(jīng)理崗位職責3
崗位職責:
1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務及理財產(chǎn)品,并進行推薦;
2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;
3、建立客戶關系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的.銷售模式;
4、負責老客戶的跟進拜訪,維護客戶資源;
5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標;
6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
任職資格:
1、年齡40歲以下,�？埔陨�,經(jīng)濟、金融專業(yè)優(yōu)先;
理財經(jīng)理崗位職責4
職位職責和職位要求：
1：負責團隊管理及績效考核。
2、負責公司招聘理財經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；
4、實習考核期一個月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；
2.擁有良好的'激勵機制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內(nèi)訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長與多方向晉升考核透明公平
�。ɡ碡旑檰枅F隊經(jīng)理營業(yè)部負責人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；
6.定期的公司組織的團隊建設活動。
理財經(jīng)理崗位職責5
�。�1）負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的`維護；
�。�3）負責了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶提供良好的售后服務；
（5）完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理崗位職責6
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏
崗位職責:
1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的.理財建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責7
1.負責各類會計報表編制、項目成本費用和利潤預測;
2.參與公司各類預算編制，做好預算執(zhí)行情況的監(jiān)控;
3.編制公司年度資金計劃，參與資金調(diào)度、使用及監(jiān)控工作，參與資金分析工作，編寫資金分析報告;
4.參與項目融資工作，與銀行建立良好的銀企合作關系;
5.參與新項目招投標文件、框架協(xié)議及合同的.評審工作，提供財務及稅務專業(yè)意見;
6.負責公司稅款計算、申報、繳納及匯算清繳，負責各項稅金繳納情況的統(tǒng)計工作;
7.參與辦理公司注冊、變更、注銷、年檢等有關工商登記手續(xù)，負責關聯(lián)交易及法律訴訟等事項的統(tǒng)計工作。
理財經(jīng)理崗位職責8
1、公司高端客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。
2、渠道準入及上線、商務條件談判，產(chǎn)品上架管理、系統(tǒng)測試推進，后續(xù)運營維護；
3、負責公司理財產(chǎn)品的市場策劃和執(zhí)行；
4、理財產(chǎn)品網(wǎng)頁展示內(nèi)容的撰寫、更新，營銷軟文撰寫；
5、對公司內(nèi)部、外部渠道進行產(chǎn)品知識、市場分析、投資策略、營銷技巧等業(yè)務培訓；
任職資格：
（1）工作能力要求：
1、了解資本市場的運作，熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品
2、有較扎實的金融市場知識，具備較強的'專業(yè)能力
3、較強的溝通能力和團隊協(xié)作能力
4、工作敬業(yè)，有高度責任心
�。�2）工作經(jīng)驗要求：
行業(yè)研究、市場、產(chǎn)品、渠道、運營相關職位一年以上工作經(jīng)驗
�。�3）所需人才所在領域：
銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關領域
理財經(jīng)理崗位職責9
崗位職責:
1、負責國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;
2、結合崗位要求,完成相應的銷售任務;
3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶長期合作關系的`維護。
任職要求:
1、為人真誠、熱情,靈活;學習能力、理解能力、團隊合作意識強
2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;
3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、有過獨立運作項目的經(jīng)驗;
5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。
理財經(jīng)理崗位職責10
職責描述:
1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務;
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財?shù)?;
3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務,包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷售任務;
金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;
2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的.工作熱情;
3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。
理財經(jīng)理崗位職責11
1.針對公司理財產(chǎn)品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的'資產(chǎn)管理咨詢服務。
2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作。
3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
5.根據(jù)團隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
理財經(jīng)理崗位職責12
1、主持公司財務預決算、會計監(jiān)督和財務管理工作，主持財務部門的日常管理工作;
2、制定、維護、完善公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4、按時匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，能夠提出建設性建議，完善本企業(yè)會計制度;
5、擅長資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)損益表
理財經(jīng)理崗位職責13
崗位職責:
1、負責與客戶進行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據(jù)客戶需求帶領團隊完成項目交付;
2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進度、人員狀況的評審和改進 。
崗位要求:
1、8年以上sap實施經(jīng)驗,至少4個完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務模塊的業(yè)務流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學習能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的`市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關系。
崗位職責:
1、負責與客戶進行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據(jù)客戶需求帶領團隊完成項目交付;
2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進度、人員狀況的評審和改進 。
崗位要求:
1、8年以上sap實施經(jīng)驗,至少4個完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務模塊的業(yè)務流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學習能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關系。
理財經(jīng)理崗位職責14
崗位職責:
1、負責維護公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;
2、負責公司產(chǎn)品的`銷售,完成公司年度的銷售目標;
3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;
4、收集市場信息及項目機會,對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。
任職要求:
1、本科以上學歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、接受長期出差,能承受壓力;
3、與公司文化匹配度高;
4、為人誠實、正直、責任心強;
5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。
理財經(jīng)理崗位職責15
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系。
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務。執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構渠道等）。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議。
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