理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編收集整理的理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
1）負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；
2）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標(biāo)；
3）制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶；
4）搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案；
5）協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標(biāo)；
6）制定銷售費用的預(yù)算，控制銷售成本，提高銷售利潤；
7）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題；
8）匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃，以及制定貨源調(diào)配計劃；
9）接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。
2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的'責(zé)任心和風(fēng)險意識。
4、較強(qiáng)的理解金融知識，合理運用客戶資源達(dá)到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。
6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
A、根據(jù)客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作；
B、遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶提供服務(wù)；
C、負(fù)責(zé)理財客戶經(jīng)理隊伍新人員的培訓(xùn)工作；
D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時反饋至產(chǎn)品管理部門；
E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。
要求：
5、中專以上學(xué)歷；
6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；
7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；
8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；
9、具有高度的團(tuán)隊合作精神和工作熱情。
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