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理財助理的崗位職責(zé)

時間:2021-08-16 09:12:12 崗位職責(zé) 我要投稿

理財助理的崗位職責(zé)

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的理財助理的崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

理財助理的崗位職責(zé)

  理財助理的崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)集團內(nèi)各公司月度財務(wù)報告及合并報表的編制及審核。

  2、負(fù)責(zé)各公司整體年度預(yù)算,季度預(yù)測及戰(zhàn)略計劃和分析工作。

  3、結(jié)合預(yù)測預(yù)算跟進情況和各公司實際業(yè)務(wù)狀況,提出必要的改善建議。

  4、不定期向公司管理層提供各項財務(wù)報告和經(jīng)營數(shù)據(jù)分析。

  5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科畢業(yè),財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè);熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。

  2、4—5年審計或財務(wù)分析相關(guān)工作經(jīng)驗,較強的報表合并能力,有四大工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

  3、較強的商業(yè)意識并有深入挖掘業(yè)務(wù)績效驅(qū)動的能力。

  4、能夠在壓力下完成各項工作。

  5、優(yōu)秀的協(xié)調(diào),溝通及管理能力。

  6、良好的英語讀寫能力。

  理財助理的崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作;

  2、負(fù)責(zé)由部門代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作;

  3、負(fù)責(zé)組織大型行政工作會議的記錄及會議紀(jì)要的'起草工作;

  4、負(fù)責(zé)每周會議安排的編制工作,協(xié)助主任做好其他會議的組織通知等會務(wù)工作;

  5、負(fù)責(zé)督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況,將了解的情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo);

  6、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)接待,來訪客人接待及日常事務(wù)性工作。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  理財助理的崗位職責(zé)3

  1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;

  3、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù);

  4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等;

  5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。

  理財助理的崗位職責(zé)4

  崗位職責(zé)

  1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執(zhí)行并完成相關(guān)工作;

  2、了解客戶需求,對其購買的產(chǎn)品提供專業(yè)咨詢;

  3、適當(dāng)處理服務(wù)的故障和客戶的投訴;

  4、客戶相關(guān)信息以及銷售訂單的SAP錄入管理,建立客戶檔案;

  5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格

  1、大專以上學(xué)歷,有醫(yī)藥耗材客戶接待和服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、普通話標(biāo)準(zhǔn),口齒清楚,聲音甜美,優(yōu)秀的語言表達能力和溝通能力;

  3、較強的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力,能獨立處理緊急問題;

  4、良好的服務(wù)意識、耐心和責(zé)任心,工作積極主動。

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