理財主管崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的理財主管崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財主管崗位職責1

　　理財主管崗位職責

　　1、結合公司業(yè)務特點組織營銷活動，監(jiān)督活動執(zhí)行效果，適時調整計劃以確保完成任務指標；

　　2、協助客戶進行理財規(guī)劃并向其提供理財方案；

　　3、控制服務直來那個，為客戶提供優(yōu)質的理財服務；

　　4、協助部門領導對理財中心的核算質量、內控外防等進行管理；

　　5、協助部門領導組織開展部門魚啊弄的培訓與考核工作；

　　6、負責部門業(yè)務制度以及業(yè)務流程的擬定，并報領導進行審批；

　　7、負責對理財產品進行調整和研發(fā)。

　　理財主管應具備的能力

　　1、具備理財專業(yè)知識，熟悉理財產品的銷售模式以及業(yè)務流程；熟悉財經法律法規(guī)以及政策；

　　2、具備較強的應變能力，能夠處理工作中遇到的困難與問題；

　　3、具備良好的財務分析能力，能夠整理財務信息并從中提取有用的信息，做出合理正確的分析判斷，為公司的措施或者決策提供依據；

　　4、具備良好的人際關系處理能力；

　　5、具備良好的溝通交流能力；

　　6、具備良好的文字功底；

　　7、具備較強的工作責任心和團隊合作精神。

　　理財主管任職條件

　　1、金融、市場營銷、經濟相關專業(yè)本科以上學歷；

　　2、具備5年以上銀行或者證券工作經驗，2年以上理財主管工作經驗；

　　3、具備良好的財務、理財專業(yè)知識，熟悉理財產品以及理財產品的銷售模式；

　　4、熟悉國家相關財經政策法規(guī)；

　　5、具備工作責任心，具有執(zhí)行能力；

　　6、具備團隊合作精神。

　　理財主管職業(yè)發(fā)展

　　理財主管一般是由理財專員發(fā)展而來，其職業(yè)發(fā)展方向是理財經理。理財主管需要具備良好的理財知識以及能力，能指導下屬的工作，具有一定的管理能力，具備良好的銷售能力，還需要具備良好的分析問題和解決問題的能力。

　　理財主管收入

　　理財主管月收入一般在3000—6000元，收入與業(yè)績有直接的關系，業(yè)績高提成也高，收入就比較高，要想獲得較高的收入，需要提高自己的專業(yè)知識和水平，提高自己的業(yè)績，朝著理財經理的方向發(fā)展。

理財主管崗位職責2

　　技能水平：

　　1、能夠獨立完成核算，結算業(yè)務各模塊工作；

　　2、具備良好的表達能力、溝通能力；

　　3、熟悉辦公軟件及相關財務管理軟件的使用。

　　價值觀及行為準則：

　　1、認同陽光城企業(yè)文化；

　　2、有良好的職業(yè)操守；

　　3、嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。

　　其他要求：

　　1、較強的自我激勵、溝通、協調能力；

　　2、責任心、原則性強。

理財主管崗位職責3

　　1、財務部主管在公司總經理領導下，積極參與企業(yè)經營管理，負責公司的財務管理、會計核算、物資管理等工作。

　　2、認真貫徹《會計法》，執(zhí)行國家財經政策、法令、遵守各項資金收入制度，嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準。

　　3、正確、及時地核算和監(jiān)督公司的財務狀況，經營活動和經營成果，為領導提供準確可靠的財務會計信息。

　　4、加強計劃（預算）管理，認真編制財務計劃（預算）。

　　5、加強經濟核算，認真做好各項控制工作，節(jié)約費用，降低成本，多創(chuàng)利潤，加強財務分析，考核各項經濟指標的執(zhí)行情況，及時反映經營管理狀況，總結經驗，發(fā)現問題，促進公司改善經營管理。

　　6、按照會計制度規(guī)定，切實做好記賬、報賬工作，做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚，日清月結，按期報帳，在規(guī)定時間內報送各種會計報表。

　　7、按銀行有關制度規(guī)定，作好現金帳目和支票的管理工作。遵守支票使用規(guī)定及銀行結算紀律，加強現金管理做好結算工作，對下屬經費的收支情況經常進行檢查、監(jiān)督和指導。

　　8、根據國家財會制度精神，結合本公司實際，協助領導制定有關財務管理、經濟核算、費用開支等具體辦法，并監(jiān)督各部門實行。

　　9、妥善保存會計檔案資料，接受財稅機關、上級主管部門和公司領導的監(jiān)督檢查、及時提供財務資料，如實反映情況。

　　10、每月為公司領導提供企業(yè)財務狀況，為企業(yè)搞好經濟運作，增加經濟效益，當好參謀。

　　11、充分發(fā)揮財務部在公司管理中的預測、計劃、控制、調節(jié)和監(jiān)督的作用，促使公司不斷提高經濟效益和經營管理水平。

　　12、每月認真審查物業(yè)租賃租金、物業(yè)管理費、水電費、代收代管的煤氣費以及清潔等費用的收交情況，發(fā)現欠交，負責組織催收工作。

　　13、完成領導交辦的其它工作。

理財主管崗位職責4

　　1、在銷售總部領導下，和各部門密切配合完成工作。

　　2、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用。

　　3、制訂銷售計劃。

　　4、確定銷售政策。

　　5、設計銷售模式。

　　6、銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。

　　7、銷售業(yè)績的考察評估。

　　8、銷售渠道與客戶管理。

　　9、財務管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。

　　10、銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。

理財主管崗位職責5

　　職責描述：

　　1、大專及以上學歷，二年以上工作經驗，具有敏銳的市場洞察力和應變能力

　　2、有同行渠道者、且有管理經驗者優(yōu)先考慮

　　3、有p2p、金融、房地產、保險類銷售經驗者優(yōu)先；

　　4、抗壓性強，有銷售熱情，有上進心。

　　3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

　　6、為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年

理財主管崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、分類管理所轄機構的日常事務，解決問題；

　　2、執(zhí)行營業(yè)部標準化運營制度、根據實際情況完善客戶服務流程及制度；

　　3、負責區(qū)域內所轄機構市場同業(yè)數據的收集及研究；

　　4、跟蹤區(qū)域內所轄機構的業(yè)務進展，分析經營狀況；

　　5、管理銷售人員（6—10人團隊）完成銷售目標。

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、一年以上業(yè)務策劃、銷售方案建設經驗；

　　3、2~3年團隊管理經驗或銷售（含電銷及直銷）管理經驗；

　　4、熟練運用各種數據分析軟件，熟悉公司各部門運營流程，熟悉門店的各項規(guī)章制度；

　　5、對各類金融法律有一定的了解；

　　6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先。

理財主管崗位職責7

　　職位描述：

　　1、負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、負責對理財經理的招募與甄選、輔導與管理；

　　3、負責管理理財經理的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；

　　4、完成上級制定的銷售目標；

　　任職資格：

　　1、大專或以上學歷，營銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、至少3年以上工作經驗（2年的團隊管理經驗），3人以上團隊的經驗，有銀行理財產品經驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力；

　　4、具有較強的團隊領導與協調能力，擅于帶動團隊氣氛；

　　5、具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

　　6、有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先；

理財主管崗位職責8

　　職位描述

　　1、負責根據公司年度發(fā)展規(guī)劃，完成自己銷售目標；

　　2、負責后期客戶的維護和服務；

　　3、負責區(qū)域內市場的維護及市場的推廣。

　　任職資格：

　　1、誠實守信，吃苦耐勞，具有良好的.團隊精神；

　　2、能承受較強的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)高薪；

　　3、品德佳！做事先做人！公司不養(yǎng)閑人懶人，也不養(yǎng)無德無品之人。

理財主管崗位職責9

　　1、良好的溝通能力；

　　2、強烈的市場進取意識；

　　3、具有獨立工作能力，勇于接受工作挑戰(zhàn)，能夠承擔目標壓力；

　　4、較強的市場開拓能力，有銷售經驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有較強的溝通、交際能力、組織協調能力及團隊合作精神；樂于面對挑戰(zhàn)；

　　6、熟練使用office辦公軟件；

　　7、有銷售管理經驗；

　　8、強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神；

　　9、良好的個人信譽及職業(yè)操守。

理財主管崗位職責10

　　1、協助總經理制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，銷售戰(zhàn)略，制定并組織實施完整的銷售計劃，領導團隊將計劃轉變?yōu)殇N售結果；

　　2、開拓金融行業(yè)業(yè)務，與客戶、同行業(yè)間（金融行業(yè)）建立良好的合作關系；

　　3、制定全年銷售費用預算，引導和控制市場銷售工作的方向和進度；

　　4、分解銷售任務指標，制定責任、費用評價辦法，制定、調整銷售運營政策；

　　5、建立金融行業(yè)客戶數據庫，了解不同規(guī)模用戶的現狀與可能需求；

　　6、組織部門開發(fā)多種銷售手段，完成銷售計劃及回款任務；

　　7、銷售團隊建設，幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售

理財主管崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、分類管理所轄機構的日常事務，解決問題；

　　2、執(zhí)行營業(yè)部標準化運營制度、根據實際情況完善客戶服務流程及制度；

　　3、負責區(qū)域內所轄機構市場同業(yè)數據的收集及研究；

　　4、跟蹤區(qū)域內所轄機構的業(yè)務進展，分析經營狀況；

　　5、管理銷售人員（6—10人團隊）完成銷售目標。

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、一年以上業(yè)務策劃、銷售方案建設經驗；

　　3、2~3年團隊管理經驗或銷售（含電銷及直銷）管理經驗；

　　4、熟練運用各種數據分析軟件，熟悉公司各部門運營流程，熟悉門店的各項規(guī)章制度；

　　5、對各類金融法律有一定的了解；

　　6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先。

理財主管崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　3、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產品銷售范圍；

　　4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

　　5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2、12年以上酒水銷售行業(yè)工作經驗，業(yè)績突出者優(yōu)先；

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力；

　　6、有團隊協作精神，善于挑戰(zhàn)。

理財主管崗位職責13

　　1、良好的溝通能力；

　　2、強烈的市場進取意識；

　　3、具有獨立工作能力，勇于接受工作挑戰(zhàn)，能夠承擔目標壓力；

　　4、較強的市場開拓能力，有銷售經驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有較強的溝通、交際能力、組織協調能力及團隊合作精神；樂于面對挑戰(zhàn)；

　　6、熟練使用office辦公軟件；

　　7、有銷售管理經驗；

　　8、強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神；

　　9、良好的個人信譽及職業(yè)操守。

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