工行和中行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)紀(jì)要
近日，工行、中行就2016年銀行生存狀態(tài)如何召開(kāi)了業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，下面是小編為您整理收集的工行和中行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)紀(jì)要，歡迎閱讀。
工行和中行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)紀(jì)要
(一)工商銀行(4.290, -0.03, -0.69%)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)紀(jì)要(2016年3月30日)
Q：(景順)資產(chǎn)質(zhì)量：過(guò)剩產(chǎn)能和僵尸企業(yè)出清的影響?2016年預(yù)期?會(huì)采取哪些措施加大不良資產(chǎn)處置?不良資產(chǎn)證券化會(huì)發(fā)揮什么作用?
A：姜建清：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，也有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下行，銀行不良貸款出現(xiàn)上升是必然現(xiàn)象�？傮w來(lái)看，中國(guó)銀行(3.400, 0.00, 0.00%)業(yè)的不良風(fēng)險(xiǎn)可控，工行不良率雖同比提升，但工行和中國(guó)的不良率均低于國(guó)際大銀行的平均水平。企業(yè)在去庫(kù)存和去杠桿過(guò)程中，銀行資產(chǎn)質(zhì)量會(huì)持續(xù)承壓。但是，有幾點(diǎn)是充滿信心的：中國(guó)保持合理經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有巨大潛力、韌性和回旋余地。從中國(guó)銀行業(yè)來(lái)看，工行的狀況是比較好的，撥備覆蓋率156%，全世界來(lái)看是顯著較高的(匯豐40.22%，富國(guó)90.15%)，中國(guó)過(guò)去幾年撥備是逆周期的措施，在現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)下行期起到了很好的作用。
下一步措施：1)加大不良貸款清收處置，組成專門的團(tuán)隊(duì)清收不良，加大核銷力度，銀行的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量是一個(gè)問(wèn)題的兩個(gè)方面，國(guó)際很多大銀行兩個(gè)方面同時(shí)出問(wèn)題，中國(guó)銀行業(yè)的盈利能力還是很強(qiáng)的，每100億美金的撥備能解決300億美金的不良。2)更多的不良處置通道，不良資產(chǎn)證券化在開(kāi)展試點(diǎn)，打包處理不良、與資產(chǎn)管理公司合作等，只要有利于處置不良，都樂(lè)于探索。3)要加強(qiáng)信貸管理防范不良貸款，工行有非常強(qiáng)的技術(shù)力量，現(xiàn)在已有一個(gè)全行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能加強(qiáng)管控信貸風(fēng)險(xiǎn)。
Q：(招商)2015業(yè)績(jī)放緩的原因?2016業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)期?分紅率會(huì)否保持穩(wěn)定?
A：易會(huì)滿：這兩年利潤(rùn)增速有所降低，主要有兩個(gè)方面因素：1)資產(chǎn)質(zhì)量變化導(dǎo)致?lián)軅溆写蠓嵘ツ険軅涠嗵峤?00億。2)隨著利率市場(chǎng)化推進(jìn)和存款利率上限放開(kāi)，各行息差都有收窄壓力，去年工行息差收窄19bps，影響利潤(rùn)369億。撥備前利潤(rùn)增長(zhǎng)7.6%，增幅還是較高的，中收增長(zhǎng)8.2%，成本收入比26.7%，控制較好。除了關(guān)注增長(zhǎng)幅度之外，更需關(guān)注利潤(rùn)總量，超過(guò)400億美金的利潤(rùn)總量已經(jīng)是非常大了。ROE和ROA在全球銀行業(yè)處于優(yōu)秀水平，當(dāng)前利潤(rùn)總額比股改后三年利潤(rùn)總和還多10%。
2016年利潤(rùn)增長(zhǎng)是正是負(fù)還很難下結(jié)論，有內(nèi)外部?jī)煞矫嬉蛩兀?)外部，取決于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及國(guó)家有關(guān)政策的調(diào)整對(duì)銀行的影響，如利率、營(yíng)改增、存準(zhǔn)率都會(huì)影響利潤(rùn)。2)內(nèi)部，取決于轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管控，是做好2016年利潤(rùn)的重要基礎(chǔ)。今年要過(guò)好資產(chǎn)質(zhì)量關(guān)、轉(zhuǎn)型關(guān)、創(chuàng)新關(guān)，通過(guò)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新進(jìn)一步增加盈利單元，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)一步壓低風(fēng)險(xiǎn)成本(這是當(dāng)前最大的風(fēng)險(xiǎn)變量，特別是信用風(fēng)險(xiǎn)成本)。在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，信貸方面會(huì)采取根本性措施，止住新的出血點(diǎn)，抓住欺詐風(fēng)險(xiǎn)和過(guò)度融資這兩個(gè)核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)能很好控制。完成全年利潤(rùn)計(jì)劃需要“天幫忙、人努力”，至于是正是負(fù)，只要比同業(yè)有好的表現(xiàn)就可以了。
分紅率：2015年30%，股息率A股5.1%、H股6%，股息率遠(yuǎn)超一年定期，也超過(guò)銀行理財(cái)。上市至今一直保持30%以上分紅率。今后會(huì)妥善處理各方面關(guān)系，使分紅率穩(wěn)定在合理穩(wěn)定水平，實(shí)現(xiàn)最大股東回報(bào)。
Q：(野村)工行國(guó)際化：跨國(guó)銀行在收縮業(yè)務(wù)線，這會(huì)否影響工行國(guó)際化布局?
A：姜建清：歐洲一些大銀行由于經(jīng)營(yíng)和宏觀環(huán)境變化做出了一些調(diào)整，不同銀行有不同原因，資本、流動(dòng)性、杠桿都會(huì)有影響，不一定會(huì)被其他銀行效仿，不能一概而論。中國(guó)銀行國(guó)際化起步晚，全球服務(wù)能力處于初步階段。工行過(guò)去十年國(guó)際化布局速度較快，全世界有404家分支機(jī)構(gòu)，覆蓋42個(gè)國(guó)家和地區(qū)，加上南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的入股，在非洲覆蓋了20多個(gè)國(guó)家，能服務(wù)的國(guó)家有60多個(gè)。
海外業(yè)務(wù)發(fā)展快，為工行貢獻(xiàn)明顯。中國(guó)提出了一帶一路倡議，對(duì)外貿(mào)易和投資發(fā)展非常快，帶來(lái)了大量業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。盡管如此，工行在全球化發(fā)展過(guò)程中起步較晚，海外總資產(chǎn)占比剛到10%。走出去主要是做深做細(xì)做優(yōu)做強(qiáng)，會(huì)根據(jù)工行特點(diǎn)在海外拓展具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品線，例如全球電力、資源、交通基建、制造業(yè)融資等，境外投行兼并收購(gòu)方面發(fā)揚(yáng)客戶基礎(chǔ)好的特點(diǎn)，在中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)件數(shù)中名列第一。正在一些更多的產(chǎn)品線上向全球延伸，全球現(xiàn)金管理、金融市場(chǎng)、網(wǎng)上銀行、私人銀行、資產(chǎn)管理、商品交易等，這些業(yè)務(wù)表現(xiàn)和成長(zhǎng)性都很好。
匯率變化的影響：集團(tuán)外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口200多億美元，美元12.6億美元，美元升值增加了匯兌收益。去年底境外機(jī)構(gòu)有157億元人民幣多頭敞口，人民幣匯率變化形成了一點(diǎn)匯兌損失，但在合并過(guò)程中會(huì)有沖抵，所以集團(tuán)口徑的影響非常小。人民幣匯率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行有很大益處，如有利于吸收存款、推進(jìn)國(guó)際貿(mào)易、開(kāi)展外匯結(jié)算、交易、衍生品等業(yè)務(wù)，也有利于推進(jìn)人民幣跨境業(yè)務(wù)的發(fā)展。
Q：(平安)息差：重定價(jià)節(jié)奏和影響?2016年息差展望?
存款：2016年存款增長(zhǎng)預(yù)期?去年資本市場(chǎng)對(duì)存款擾動(dòng)比較大，利率市場(chǎng)化對(duì)工行的影響?如何保持存款優(yōu)勢(shì)?
A：易會(huì)滿：重定價(jià)完成情況：14年底，29%貸款和61%的存款完成重定價(jià)，預(yù)計(jì)16年6月底，貸款重定價(jià)比例85%、存款78%，預(yù)計(jì)16年12 月底，貸款和存款分別為99%和89%。今年上半年息差收窄速度會(huì)快一些，若無(wú)新的政策，下半年息差會(huì)比較平穩(wěn)，今年預(yù)計(jì)息差收窄20bps。隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，存貸款利率都完全放開(kāi)了，重定價(jià)和息差的關(guān)系緊密性下降了，重定價(jià)當(dāng)前是常態(tài)化的、可控性較差，當(dāng)前的息差跟經(jīng)營(yíng)理念、風(fēng)險(xiǎn)偏好、客戶結(jié)構(gòu)都有密切關(guān)系。工行貸存比低、流動(dòng)性充裕，負(fù)債定價(jià)管理穩(wěn)健審慎，利差收窄在可比銀行中是較好的。同時(shí)也通過(guò)利率自律組織、同業(yè)公會(huì)加強(qiáng)同業(yè)溝通，不打存款利率價(jià)格戰(zhàn)。也注重主動(dòng)負(fù)債和被動(dòng)負(fù)債的協(xié)調(diào)推進(jìn)，負(fù)債增長(zhǎng)考慮到總量、結(jié)構(gòu)和成本三因素的統(tǒng)一，整個(gè)存款工作理念和工具隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)需要發(fā)生改變，才能更好適應(yīng)現(xiàn)狀，更好進(jìn)行負(fù)債成本管理。
存款：2015年是近幾年來(lái)負(fù)債指標(biāo)比較好的一年，總量、結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定性都不錯(cuò)，去年存款好跟資本市場(chǎng)活躍有較大關(guān)聯(lián)，活期存款比重是近幾年第一次提升。不管外部環(huán)境如何變化，存款仍是工行的基礎(chǔ)性指標(biāo)，2016年會(huì)夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，加強(qiáng)源頭上的客戶組織，維持總量、結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)。2016年全社會(huì)流動(dòng)性平穩(wěn)，工行全年存款增長(zhǎng)不會(huì)少于1萬(wàn)億，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。
Q：(中信)貸款：今年前兩月貸款增長(zhǎng)較快，工行增長(zhǎng)如何?主要投向什么領(lǐng)域?2016年全年信貸增長(zhǎng)目標(biāo)、領(lǐng)域、區(qū)域?去庫(kù)存去杠桿的政策大背景下，信貸策略會(huì)否有改變?
A：易會(huì)滿：今年前兩月工行增長(zhǎng)平穩(wěn)，增加2200億，比去年多50億，同比增速1.99%，符合工行一貫的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)作風(fēng)。主要集中在兩個(gè)領(lǐng)域：大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和個(gè)人住房按揭，其他還有一些小微企業(yè)和流動(dòng)資金貸款。對(duì)2016年，總體要持續(xù)完善信貸流量管理，增量計(jì)劃是1萬(wàn)億左右(境內(nèi)外)，境內(nèi)人民幣計(jì)劃8500億左右，增長(zhǎng)比全國(guó)平均水平要低一些，2萬(wàn)億的存量信貸會(huì)償還再貸，總投放2.85萬(wàn)億。
投向：1)抓大，大項(xiàng)目、大行業(yè)、大城市。2)抓小，小微企業(yè)、個(gè)人按揭和個(gè)人消費(fèi)。3)抓優(yōu)，優(yōu)質(zhì)客戶，選擇一批行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)作為中長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作客戶。4)抓新，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)、新模式，民生保障，大幅提升境外貸款比重。
去庫(kù)存去杠桿：年初做了安排和考慮，信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整很重要，“三去一建”圍繞提升資源效率，圍繞去庫(kù)存、去產(chǎn)能、去杠桿對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行分類排隊(duì)，明確進(jìn)的領(lǐng)域也明確退的領(lǐng)域。
Q：(高盛)互聯(lián)網(wǎng)金融：工行與其他互聯(lián)網(wǎng)公司相比的差異和特色?e-ICBC實(shí)施的情況和進(jìn)展?網(wǎng)絡(luò)金融中心相對(duì)于傳統(tǒng)融資形式的差異和區(qū)別?
A：姜建清：很多國(guó)際同行都說(shuō)自己是最大的IT企業(yè)，十多年前在跟軟銀孫正義見(jiàn)面時(shí)，描繪過(guò)工行的未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占比30%，由于客戶體量大，工行就是全球最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。去年工行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)筆數(shù)占總業(yè)務(wù)90%、網(wǎng)上客戶2億戶、全年電子銀行交易量560萬(wàn)億。
有人會(huì)說(shuō)這是“+互聯(lián)網(wǎng)”而非“互聯(lián)網(wǎng)+”，所以從去年啟動(dòng)了e-ICBC，推出了工行的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略，三個(gè)平臺(tái)一個(gè)中心，電商平臺(tái)(融易購(gòu))用戶超過(guò)3千萬(wàn)，去年總交易額8891億元，其中商品和服務(wù)類交易807億元，銀行做電商品臺(tái)的優(yōu)勢(shì)在于廣大的客戶基礎(chǔ)和既有的電子平臺(tái)。做電商平臺(tái)的最初出發(fā)點(diǎn)和最終目標(biāo)在于增加客戶黏性，使資金流信息流物流統(tǒng)一，保證信貸安全。
直銷銀行(融易行)：工商銀行網(wǎng)銀全部變成直銷銀行，去年手機(jī)銀行客戶1.7億人。
通信平臺(tái)(融易聯(lián))：為了信息安全，加強(qiáng)客戶服務(wù)，去年末536萬(wàn)用戶，今年3月末1500多萬(wàn)。到今年下半年將正式推出融易聯(lián)的二維碼支付。
網(wǎng)絡(luò)融資中心：去年末貸款余額5235億元，個(gè)人和公司各一半，用互聯(lián)網(wǎng)思維和大數(shù)據(jù)技術(shù)，使信貸更標(biāo)準(zhǔn)化，無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保、全線上、全自助貸款。
(二)2015年中行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)會(huì)議記錄
一、業(yè)績(jī)概覽：
實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)1708.45億元，同比增長(zhǎng)0.74%。資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模分別為168155.97/154579.92億元，同比增長(zhǎng) 10.26%/9.88%。其中貸款和存款規(guī)模為91358.6/117291.71億元，同比增長(zhǎng)7.69%和7.75%。凈息差2.12%，同比 -13bps。成本收入比28.3%，同比下降13bps。不良率1.43%，同比+25bps。撥備覆蓋率153.3%，下降34.3pc。
二、Q&A：
1、匯率波動(dòng)的情況下，中國(guó)銀行依靠哪些業(yè)務(wù)鞏固人民幣國(guó)際化方面的優(yōu)勢(shì)?結(jié)合一路一帶改革進(jìn)一步推進(jìn)人民幣國(guó)際化的業(yè)務(wù)?一路一帶哪些行業(yè)和產(chǎn)業(yè)做的比較多，收益如何?
匯率更加市場(chǎng)化，2016年中行一帶一路重點(diǎn)發(fā)展新型市場(chǎng)體(人民幣升值)的業(yè)務(wù)。這些地區(qū)人民幣實(shí)際上是升值的。
2015年一路一帶投放286w美元，交易業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)能夠得到充分發(fā)揮。市場(chǎng)化運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)可控的原則下，項(xiàng)目運(yùn)作效果較好，其中并購(gòu)業(yè)務(wù)的份額上升并且名列前列�；谌蚧木W(wǎng)點(diǎn)布局，中行的境外優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步得到發(fā)揮。銀行間債務(wù)融資份額在中資銀行排名靠前。
在發(fā)展一路一帶業(yè)務(wù)中，將為企業(yè)提供一體化、綜合化的融資服務(wù)。
2、16年的貸款投放計(jì)劃如何?
將增加貸款，但增加多少取決于負(fù)債的情況。但并不最求規(guī)模的發(fā)展，因此貸款增幅不會(huì)太大。立足于存量和增量的結(jié)合，增量的增加和結(jié)構(gòu)的調(diào)整結(jié)合。
原因：
1)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，解決融資難融資貴的問(wèn)題(還通過(guò)債券承銷、ipo等直接融資手段支持實(shí)體經(jīng)濟(jì))。
3、在供給側(cè)改革的大背景下，展望一下銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的趨勢(shì)?為了控制風(fēng)險(xiǎn)有哪些風(fēng)控措施?
不良余額1309億，不良率1.43%在同業(yè)中增速最低。這個(gè)成績(jī)?nèi)Q于一下幾個(gè)方面：
(1)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：1)貸款結(jié)構(gòu)：海外信貸占比較高，30%左右。這部分不良率0.17%。2)個(gè)金貸款的比重較高。
(2)不良化解方面做了大量的工作，以經(jīng)營(yíng)不良資產(chǎn)的理念化解不良，通過(guò)商業(yè)化的方式化解不良資產(chǎn)。清收347億，清收量最大。每個(gè)月對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行督查，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目有一個(gè)督查機(jī)制。
(3)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的全面管理，同業(yè)發(fā)起、審批、貸后等各個(gè)環(huán)節(jié)都在管控中。對(duì)不符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的客戶壓退1000多億，把不良資產(chǎn)消化在萌芽狀態(tài)。2016年還是會(huì)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)警機(jī)制。
預(yù)計(jì)今年會(huì)采取多元化的手段處理不良資產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年處理的`不良資產(chǎn)的量高于去年。把不良風(fēng)險(xiǎn)的管控抓的更嚴(yán)、更實(shí)。
4、凈息差收窄水平表現(xiàn)的優(yōu)于同業(yè)，2016年的趨勢(shì)如何?除了控制負(fù)債成本的方式還有其他控制的手段?
管理層有兩個(gè)最大的擔(dān)憂：1)不良率達(dá)到2%;2)凈息差跌破2%�，F(xiàn)在70%的收入來(lái)自與利息收入，息差跌破2%的壓力較大，息差收窄的趨勢(shì)還在繼續(xù)。(利率市場(chǎng)化過(guò)程中，降息體現(xiàn)在銀行層面是不對(duì)稱的，國(guó)際銀行息差普遍是1點(diǎn)幾)
2016年的工作重點(diǎn)：1)貸款的定價(jià)水平將更加市場(chǎng)化。2)控制負(fù)債成本：擴(kuò)大基本戶，增加抵補(bǔ)性的資金;加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債的管理;從全球金融的角度看，強(qiáng)化全球現(xiàn)金管理(一對(duì)一的定制服務(wù))，去年抵補(bǔ)性資金沉淀5000多億。3)增加海外資產(chǎn)配置(美元加息)支撐凈息差。預(yù)計(jì)凈息差的變動(dòng)低于同業(yè)。
5、東盟機(jī)構(gòu)重組方面的資本運(yùn)作有哪些進(jìn)展，未來(lái)的戰(zhàn)略定位如何?在中行中行和中銀香港有哪些定位上的區(qū)別?
目前部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批(銀監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、香港金融監(jiān)管局、所在國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn))，未來(lái)對(duì)于后續(xù)的進(jìn)展將實(shí)時(shí)發(fā)布公告。
中行的總體戰(zhàn)略是配合國(guó)家一路一帶的戰(zhàn)略并在人民幣國(guó)際化進(jìn)程中鞏固固有的國(guó)際業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。東盟分支機(jī)構(gòu)需要融入東盟當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)文化，香港和東盟地區(qū)的聯(lián)系更加的緊密。中銀香港是最大的離岸人民幣清算行，中行的打算是把這些地區(qū)的資產(chǎn)整合進(jìn)中銀香港，加快中行進(jìn)入東盟地區(qū)的市場(chǎng)。
6、供給側(cè)改革，過(guò)剩產(chǎn)業(yè)退出對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響?
對(duì)不同的行業(yè)有保有壓分類釋策，化解過(guò)剩產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)。目前的效果不錯(cuò)，鋼鐵、水泥、電解鋁等5大產(chǎn)業(yè)不良比率是0.31%。煤炭：占比3.22%，不良率0.94%。
下一步：將按照國(guó)家的政策，對(duì)于企業(yè)全面排查，逐戶制定信貸政策(批量處置、壓價(jià)等)。對(duì)于行業(yè)的龍頭企業(yè)，可能會(huì)適當(dāng)支持;對(duì)于符合國(guó)家一帶一路政策以及可進(jìn)行跨境合作的企業(yè)還是會(huì)加大支持。此外，會(huì)進(jìn)行總額的管理。
(三)交通銀行(5.570, -0.01, -0.18%)2015年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)會(huì)議紀(jì)要
Q1：解讀一下深化改革最新的進(jìn)展，2016年的預(yù)期?
去年6月份獲批，開(kāi)啟中國(guó)銀行業(yè)改革序幕。去年是三大領(lǐng)域改革：1)治理機(jī)制;2)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)模式的改革;3)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制的改革。細(xì)化為20個(gè)項(xiàng)目如：如授權(quán)機(jī)制、事業(yè)部制改革、人事薪酬制度的改革。
目前完成的：1)事業(yè)部制改革：初步見(jiàn)到事業(yè)部制改革的成效，6個(gè)利潤(rùn)中心，4個(gè)準(zhǔn)事業(yè)部制的利潤(rùn)中心。此外還有幾個(gè)直營(yíng)機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的增幅達(dá)到 40%，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。雙輪驅(qū)動(dòng)：支行和中行直營(yíng)的利潤(rùn)中心。2)職業(yè)經(jīng)理人制度的改革：重點(diǎn)是中層以上用人的機(jī)制�？�(jī)效考核+競(jìng)爭(zhēng)力為核心的履職評(píng)價(jià)體系，職位上能上能下，薪酬上能高能低。3)全體員工的績(jī)效考核：客戶經(jīng)理的全員改革。4)完善授權(quán)機(jī)制：董事會(huì)對(duì)管理層的授權(quán)，管理層對(duì)分級(jí)的授權(quán)，目前正在實(shí)施中。
Q2：資產(chǎn)質(zhì)量在區(qū)域分布上有無(wú)區(qū)域性的差別，未來(lái)拐點(diǎn)什么時(shí)候會(huì)到來(lái)?
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還是呈現(xiàn)雙升趨勢(shì)，地區(qū)還是以華東地區(qū)為主，內(nèi)陸個(gè)別地方還有表現(xiàn)。行業(yè)仍然還是批發(fā)制造業(yè)。
不良雙升的原因：
1)前期風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)的逐步釋放過(guò)程。2)外部大環(huán)境持續(xù)低迷，實(shí)體經(jīng)濟(jì)承壓，過(guò)剩類企業(yè)表現(xiàn)更突出，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范。3)銀行自身針對(duì)大環(huán)境的低迷，在信貸管理方面更加審慎了。在信貸投放等方面。使得不良有所上升，130億新增不良是在預(yù)期內(nèi)，在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)是趨緩的方式。
重組：對(duì)于部分經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)采取重組的方式，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還是會(huì)小幅增加，但風(fēng)險(xiǎn)可控。
Q3：存貸比取消后，交行的資產(chǎn)負(fù)債如何擺布，未來(lái)的存貸比水平如何?
監(jiān)管取消存貸比指標(biāo)，之前基本維持74%。負(fù)債端：提出等效等價(jià)的原則，主要考慮穩(wěn)定性和負(fù)債成本水平，在是否繳存是否有其他限制來(lái)考慮負(fù)債組織。去年負(fù)債發(fā)展?fàn)顩r良好。資產(chǎn)業(yè)務(wù)：適度發(fā)展，不過(guò)于快速的進(jìn)行資產(chǎn)投放。在平均余額上提出更高的要求，但余額保持適度的增速。主要的要求為：平均余額增速高于余額的增速，資產(chǎn)規(guī)模高于加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的增速。未來(lái)會(huì)控制風(fēng)險(xiǎn)敞口，預(yù)計(jì)未來(lái)存貸比將維持在75%左右。
Q4：投貸聯(lián)動(dòng)情況如何，未來(lái)如何發(fā)展?
交行的投貸聯(lián)動(dòng)叫股債貸一體化的融資。在目前的架構(gòu)下，交行發(fā)展此類業(yè)務(wù)的實(shí)力較強(qiáng)。能夠提供的融資方式是全方位的多種方式的，未來(lái)會(huì)根據(jù)國(guó)家政策要求，強(qiáng)化一體化融資業(yè)務(wù)，著重股權(quán)融資的部分。
Q5：深化改革：1)員工持股今年最大的障礙在什么方面?如何克服?匯豐在公司治理層面發(fā)生的功能，持股比例是否有望提升?
目前董監(jiān)高400多人持交行A+h股的股權(quán)，為未來(lái)員工持股打下較好的基礎(chǔ)。未來(lái)會(huì)加快推進(jìn)這種長(zhǎng)效機(jī)制的建立。
與匯豐的合作上：目前匯豐在交行有2個(gè)非執(zhí)行懂事，未來(lái)持股比例是否變動(dòng)不好說(shuō)，增持將主要取決于監(jiān)管的政策和匯豐的意圖，短期內(nèi)匯豐持股交行的意圖不會(huì)變，但短期內(nèi)提升持股比例概率較小。但合作將更為深化。
Q6：供給側(cè)改革是否會(huì)主動(dòng)暴露不良，減退貸款的情況?今年的計(jì)劃如何?
短期看有陣痛，長(zhǎng)期供給側(cè)改革是利好。交行前七八年已經(jīng)做了安排，對(duì)一些預(yù)測(cè)可能有潛在風(fēng)險(xiǎn)的已經(jīng)有意識(shí)的減退。去年針對(duì)8大行業(yè)，減退62億。目前來(lái)看資產(chǎn)的擺布管理層認(rèn)為還是比較合理的。未來(lái)由于去產(chǎn)能和過(guò)剩類產(chǎn)業(yè)，未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還是將小幅上升，但在目前的投放上都已經(jīng)考慮進(jìn)來(lái)了。
Q7：資產(chǎn)質(zhì)量不良的上升相對(duì)同業(yè)更好，但90天以上的逾期上升比較快，其擔(dān)保抵押情況如何?小于90天以上逾期貸款的情況?
今年風(fēng)險(xiǎn)管控的主要的著力點(diǎn)在逾期貸款上，90天以上逾期還有340億未進(jìn)不良，但這是我們主動(dòng)管理的策略。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)暴露，我們實(shí)行的是“早識(shí)別、早處理、早化解”策略。按月計(jì)提甚至按日計(jì)提，對(duì)我們風(fēng)險(xiǎn)的化解發(fā)揮較好的效果。對(duì)逾期采取分類釋策：比如欠息不欠本的占15%，還有 15%正在采取清收方案，地方政府對(duì)于推進(jìn)重組的方案，各地都出臺(tái)了保全銀行資產(chǎn)的措施，交行將加以利用。真正90天以上逾期未進(jìn)不良主要是75%左右 (200多億)，其中100多億是個(gè)貸和卡，個(gè)貸的抵押率達(dá)到50%以上。
Q8：成本收入比是否還能夠維持在一個(gè)比較穩(wěn)定的水平?
成本收入比去年上升2pc，其中有一些一次性的因素，去年存款保證金等的支出是被動(dòng)增加，扣除這部分實(shí)際上成本收入比是下降的。季度之間的成本收入比變化，主要是因?yàn)橛行┲С鍪切枰_認(rèn)審核的，因此不可避免的存在一些季節(jié)性。
未來(lái)利用科技手段來(lái)降級(jí)成本，提高網(wǎng)點(diǎn)的效率。按照三位一體的渠道建設(shè)的安排，未來(lái)成本收入比還有下行的空間。在目前的階段還是要有些調(diào)整和投入，短期成本收入比的下降可能會(huì)比較慢。
收入方面：
收入受到監(jiān)管，因此收入總額不能增加，但隨著網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化和員工規(guī)模的穩(wěn)定，人均收入可能會(huì)提升。
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