資客崗位職責

時間：2023-05-24 15:43:32 崗位職責我要投稿

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資客崗位職責

　　現(xiàn)如今，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的資客崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資客崗位職責

資客崗位職責1

　　投資者客戶經(jīng)理-跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

　　-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系，以便利投資程序。

　　-與項目團隊協(xié)調(diào)，支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

　　-負責投資者路演及相關(guān)活動的.物流工作。金融學或經(jīng)濟學學士(碩士優(yōu)先)

　　2-4年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗

　　基本的固定收益和資本市場知識

　　良好的英語口語/書寫能力

　　愿意按要求出差

　　-跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

　　-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系，以便利投資程序。

　　-與項目團隊協(xié)調(diào)，支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

　　-負責投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。

資客崗位職責2

　　職責描述:

　　1、根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準后組織實施。

　　2、負責品牌推廣方案，通過媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力，負責重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。

　　3、定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務(wù)活動進行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。

　　4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營特色。

　　4、根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。

　　5、負責股票配資合同的談判與簽訂。

　　6、主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后施行。

　　7、制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。

　　9、負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信貸、股票配資市場，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

　　3、具有較強的'市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。

　　4、具有較強的文字語言表達能力;富有較強的團隊合作精神。

資客崗位職責3

　　1.負責為公司合作客戶提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財、證券分析研究報告;

　　2.依據(jù)證券投資顧問服務(wù)協(xié)議的約定、向客戶提供約定服務(wù);

　　3.幫助客戶使用產(chǎn)品，解決客戶產(chǎn)品使用中的問題;

　　4.負責客戶咨詢、投訴、糾紛處理，提高客戶滿意度;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

　　1.本科及以上學歷，金融、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè);一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　2.對證券市場敏感、有判斷力，有自己獨到的投資理念、投資方法及見解;

　　3.擁有較強的客戶服務(wù)意識，有服務(wù)中高端客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具備證券從業(yè)資格者，擁有投資顧問資格證者優(yōu)先。

資客崗位職責4

　　崗位內(nèi)容:

　　1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、根據(jù)業(yè)績指標，開發(fā)拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　3、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學歷，有海外留學經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;

　　2、1年以上工作經(jīng)驗，英語4級，有afp、cfp優(yōu)先;

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力極佳;

　　5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

資客崗位職責5

　　1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預(yù)測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的'管理。

資客崗位職責6

　　崗位職責:

　　1.負責天津地區(qū)管轄行業(yè)和區(qū)域內(nèi)日資重點客戶的開發(fā)拓展工作。為了達到個人銷售預(yù)算，制作每個客戶的攻略計劃，并進行跟進。對所分配的客戶做到100%的覆蓋率。積極有效開拓新的'重點客戶，通過專業(yè)解決方案銷售方式把理光文檔管理相關(guān)產(chǎn)品整合

　　銷售。

　　2.針對重點項目制作客戶解決方案，深度挖掘并整合理光產(chǎn)品線擴大銷售額。

　　3.溝通與整合關(guān)聯(lián)部門資源，實現(xiàn)理光價值最大化。

　　4.每日完成客戶拜訪及銷售管理系統(tǒng)的記錄，并定期匯報客戶開發(fā)進展。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷，男女不限，30歲以下;

　　2.日語一級，流利的日語溝通交流、讀寫能力，能夠使用日文辦公軟件;

　　3.兩年以上oa行業(yè)或it相關(guān)行業(yè)的直銷經(jīng)驗，有日資大客戶銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具備較強的談判和解決問題及客戶關(guān)系管理能力;

　　5.積極進取、吃苦耐勞，能在壓力下充滿激情，做好結(jié)果為導(dǎo)向的工作;

　　6.熟練使用ms等辦公軟件;具備制作提案書能力。

資客崗位職責7

　　1、熟悉公司項目;

　　2、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源通過電話與客戶溝通，開發(fā)新客戶;

　　3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘新客戶;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷，優(yōu)秀者可放寬至中專。

　　2、熱愛銷售行業(yè)、富有開拓精神和良好的.團隊合作意識;

　　3、具有熱情，勇于挑戰(zhàn)和開拓精神;

　　4、有電銷、網(wǎng)銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮錄取。

資客崗位職責8

　　1.負責受理客戶來電咨詢及客戶到期的電話提醒工作;

　　2.解答客戶提出的問題及相關(guān)手續(xù)的'辦理;

　　3.日常工作數(shù)據(jù)的統(tǒng)計;

　　4.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　任職條件:

　　有銀行客服、在線客服、400接聽經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　具有一定的邏輯思維能力和應(yīng)變能力;.

　　具有嚴謹細致的工作態(tài)度;

　　有責任心，普通話標準，有良好的語言表達能力。

資客崗位職責9

　　【公司承諾】

　　1、本崗位是技術(shù)崗位，不是銷售崗位，不需要拉客戶，專心做交易就好!

　　2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù)，帶你入行

　　3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

　　【任職資格】崗位要求:

　　1)男女不限，年齡18歲以上，專業(yè)不限，以能力取才

　　2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力，對金融知識感興趣

　　3)具備較強的心理調(diào)整能力，能在交易成敗后很好地調(diào)整

　　4)有較強的自律能力，對公司資金高度負責，嚴格執(zhí)行安全控制制度;

　　崗位職責: 1)操作交易賬戶，并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

　　2)根據(jù)公司要求，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

　　3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下，并結(jié)合自身的觀點，完成每月盈利任務(wù)。

　　【培訓(xùn)體系】:

　　崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況，入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析，技術(shù)面詳解)。

　　對于沒有交易經(jīng)驗，卻對金融衍生品操作職位有興趣者，公司提供免費的培訓(xùn)，有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

　　我們的培訓(xùn)交易團隊有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后，有自己的交易系統(tǒng)與理論，找到自己在交易市場的.立足點，成為公司的優(yōu)秀交易員。

　　任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

　　1.能夠有獨立思考能力;

　　2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

　　3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

　　4.金融學，經(jīng)濟學，以及有股票，外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

資客崗位職責10

　　一、崗位職責

　　1、負責拓展個人、公司貸款業(yè)務(wù)，發(fā)掘貸款客戶的貸款需求;

　　2、負責向潛在貸款客戶介紹金融信貸產(chǎn)品，設(shè)計可行金融方案;

　　3、協(xié)助貸款客戶準備資料，審核材料的真實性、完整性，并為客戶辦理貸款業(yè)務(wù);

　　4、開發(fā)和維護營銷渠道，擴大客戶來源;

　　5、定期維護客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'貸前、貸中及貸后服務(wù)工作;

　　二、任職條件

　　1、年齡32周歲以下，身體健康，無不良行為、愛好及記錄;

　　2、大專或以上學歷，有2年以上金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資擔保公司、融資租賃公司等);

　　3、具有良好的客戶服務(wù)意識和團隊合作意識。

資客崗位職責11

　　職責描述:

　　1、根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準后組織實施。

　　2、負責品牌推廣方案，通過媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力，負責重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。

　　4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營特色。

　　4、根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。

　　5、負責股票配資合同的.談判與簽訂。

　　6、主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后施行。

　　7、制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。

　　9、負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信貸、股票配資市場，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

　　3、具有較強的市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。

　　4、具有較強的文字語言表達能力;富有較強的團隊合作精神。

資客崗位職責12

　　外資大客戶銷售經(jīng)理崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下，對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標，并對員工進行有效培訓(xùn)和指導(dǎo)，以充分調(diào)動員工積極性。提高團隊的銷售技能，客戶開發(fā)，跟進以及方案提供能力，進而達成個人及團隊銷售目標，提高市場份額。

　　4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風險，指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的.最大風險值指標控制體系，審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單，并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告并提出控制措施;

　　5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針，指導(dǎo)下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的各項費用開支，進行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;

　　6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門，配合sales去共同完成每一個訂單。崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風險，指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風險值指標控制體系，審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單，并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告并提出控制措施;

　　6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門，配合sales去共同完成每一個訂單。

資客崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針，指導(dǎo)下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的`各項費用開支，進行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;

　　6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門，配合sales去共同完成每一個訂單。

　　崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門，配合sales去共同完成每一個訂單。

資客崗位職責14

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項目

　　1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產(chǎn)保險(車險，設(shè)備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業(yè)年金

資客崗位職責15

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(20xx年應(yīng)屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項目

　　1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃

　　4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產(chǎn)保險(車險，設(shè)備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業(yè)年金

資客崗位職責16

　　職位描述

　　1.負責區(qū)域內(nèi)行業(yè)大客戶的開發(fā)、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案，如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

　　2.負責區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風險管理;

　　3.負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節(jié)奏;

　　4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進區(qū)域業(yè)務(wù);

　　5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門，參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。

　　任職條件

　　1.全日制本科或以上學歷，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業(yè)銷售背景者優(yōu)先;

　　3.具備融資租賃及相關(guān)的'金融、貿(mào)易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;

　　4.具有較強的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力，能夠通過全面的客戶關(guān)系管理，培養(yǎng)、建立客戶的忠誠度;

　　5.具較強的團隊協(xié)調(diào)與合作能力，具有較強的自我心理調(diào)解能力，能夠承受壓力并進行自我調(diào)節(jié)和自我激勵，并能適應(yīng)較多出差工作;

　　6.具有較強的溝通能力和應(yīng)變能力，能夠有效地進行講解、陳述和談判等。職位描述

　　2.負責區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風險管理;

　　3.負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節(jié)奏;

　　4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進區(qū)域業(yè)務(wù);

　　5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門，參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。

　　任職條件

　　1.全日制本科或以上學歷，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業(yè)銷售背景者優(yōu)先;

　　3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿(mào)易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;

　　4.具有較強的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力，能夠通過全面的客戶關(guān)系管理，培養(yǎng)、建立客戶的忠誠度;

　　6.具有較強的溝通能力和應(yīng)變能力，能夠有效地進行講解、陳述和談判等。

資客崗位職責17

　　1、負責區(qū)域內(nèi)行業(yè)相關(guān)客戶的開發(fā)、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的.解決方案，并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案，如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

　　2、負責區(qū)域內(nèi)客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風險管理;

　　3、負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節(jié)奏;

　　4、與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進區(qū)域業(yè)務(wù);

　　5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門，參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。

資客崗位職責18

　　職責描述:

　　1、負責企業(yè)理財產(chǎn)品的推薦咨詢與推廣;

　　2、開發(fā)潛在客戶，傳達積極健康的理財投資理念;

　　3、定期與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，保持良好合作關(guān)系;

　　4、對已合作客戶及時維護與有效管理，促成客戶到訪;

　　5、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業(yè)的理財計劃方案，提供合理的建議;

　　6、執(zhí)行公司以及上級安排的各項業(yè)務(wù)操作標準，完成業(yè)績指標。

　　7、按工作要求參加各項會議、以及任職培訓(xùn)。

　　任職要求:

　　1、年齡22~50周歲，熱愛金融行業(yè)，有良好的人脈關(guān)系和社會經(jīng)歷;

　　2、從事過銀行，證券，基金，保險，相關(guān)金融服務(wù)行業(yè)半年以上優(yōu)先;

　　3、具備較強的責任心，良好的親和力，飽滿的`工作熱情，4、積極樂觀的服務(wù)精神，思維靈活，抗壓能力強;

　　5、具備較強的學習能力，良好語言溝通能力，粵語普通話均良好;

　　6、具備較強的團隊意識，良好的團隊協(xié)作能力和集體榮譽感;

　　7、具備較強的事業(yè)心，敢于挑戰(zhàn)高薪待遇。

資客崗位職責19

　　1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預(yù)測，目標的.制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

資客崗位職責20

　　1、負責區(qū)域內(nèi)行業(yè)相關(guān)客戶的'開發(fā)、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案，如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

　　2、負責區(qū)域內(nèi)客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風險管理;

　　3、負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節(jié)奏;

　　4、與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進區(qū)域業(yè)務(wù);

　　5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門，參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。