保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)（通用18篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編精心整理的保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 1
1、專(zhuān)業(yè)向客戶(hù)推薦公司合作單位的保險(xiǎn)，做好出單工作。
2、熟悉各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶(hù)解釋保險(xiǎn)條款。
4、根據(jù)客戶(hù)需求，推薦合適保險(xiǎn)內(nèi)容。
5、及時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶(hù)的利益。
保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 2
1、獨(dú)立開(kāi)拓集團(tuán)或市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成EB部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和任務(wù)；
2、獨(dú)立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的講解服務(wù)；
3、定期向客戶(hù)提供服務(wù)和理賠報(bào)告。針對(duì)重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)和保險(xiǎn)公司做好理賠溝通談判工作；
4、協(xié)助EB部門(mén)開(kāi)發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng)；
5、向分公司客戶(hù)經(jīng)理傳授EB專(zhuān)業(yè)技術(shù)（組織培訓(xùn)），協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理擬定EB方案，針對(duì)大項(xiàng)目，要協(xié)助分公司客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。
保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 3
職責(zé)描述：
1、參與所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動(dòng)并達(dá)成所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；
2、參與銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位客戶(hù)經(jīng)理的'保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗(yàn)（包括驗(yàn)車(chē)）、核保初審、大項(xiàng)目計(jì)劃服務(wù)書(shū)制作和陪同展業(yè)等；
4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢(xún)，協(xié)助開(kāi)展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。
任職要求：
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專(zhuān)學(xué)歷），保險(xiǎn)、金融、管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，35歲以下；
2、2年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的銀保渠道銷(xiāo)售或管理經(jīng)驗(yàn)；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅(jiān)韌，有奉獻(xiàn)精神，認(rèn)同公司的企業(yè)文化，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，培訓(xùn)輔導(dǎo)能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃和推動(dòng)能力。
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1、負(fù)責(zé)新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與老客戶(hù)維護(hù)，完成每日拜訪(fǎng)指標(biāo)；
2、為客戶(hù)做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)；
4、為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)；
5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道的.開(kāi)發(fā)與管理，以及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶(hù)提供定制化的家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財(cái)富傳承方案等服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的`客戶(hù)資源提供各項(xiàng)針對(duì)性服務(wù)、向客戶(hù)提供售后服務(wù)、定期回訪(fǎng)客戶(hù)、處理客戶(hù)意見(jiàn)、管理客戶(hù)資料檔案、辦理各項(xiàng)手續(xù)；
3、負(fù)責(zé)邀約客戶(hù)參與公司和部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，向客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)、完成客戶(hù)簽約流程；
4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶(hù)提供定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。
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1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.保險(xiǎn)知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；
3、負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；
4、負(fù)責(zé)參保客戶(hù)的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)工作。
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1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)，樹(shù)立和維護(hù)公司品牌形象；
2、維護(hù)良好客戶(hù)關(guān)系，做好客戶(hù)服務(wù)工作，協(xié)助客戶(hù)辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達(dá)成本辦法規(guī)定的各項(xiàng)考核指標(biāo)；
4、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的'各項(xiàng)活動(dòng)，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊(duì)文化；
5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。
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一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù)；
二、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作；
三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準(zhǔn)客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達(dá)的自主銷(xiāo)售任務(wù)；
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù)；
五、定期對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報(bào)告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況；
六、負(fù)責(zé)對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的'銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶(hù)投訴；
七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料；
八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷(xiāo)售工具；
九、參加晨會(huì)、夕會(huì)等公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)；
十、保守客戶(hù)信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；
十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。
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1、客戶(hù)研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；
3、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、客戶(hù)需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；
5、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。
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1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶(hù)投訴；
2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開(kāi)展的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目；
4、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的`電話(huà)理賠報(bào)案接收工作；
6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析；
7、負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。
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1、為客戶(hù)提供快速、準(zhǔn)確與專(zhuān)業(yè)的`咨詢(xún)及銷(xiāo)售服務(wù)；
2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶(hù)，收集客戶(hù)提出的各類(lèi)問(wèn)題并及時(shí)上報(bào)；
3、根據(jù)公司提供的客戶(hù)資源與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通；
4、通過(guò)電話(huà)及網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)；
5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。
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1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的'理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)。
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崗位職責(zé)
1、依托公司資源與公司老客戶(hù)通過(guò)電話(huà)、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護(hù)，達(dá)成工作指標(biāo)(無(wú)需外出，客戶(hù)資源由公司統(tǒng)一提供)
2、合規(guī)處理客戶(hù)異議，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄客戶(hù)接觸過(guò)程與信息，為客戶(hù)提供快速、準(zhǔn)確與專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售及咨詢(xún)服務(wù)
3、完成公司和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的.輔導(dǎo)和訓(xùn)練，通過(guò)培訓(xùn)考試和技能通關(guān)
任職資格
1、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力
2、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力
3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強(qiáng)烈者優(yōu)先錄取
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崗位職責(zé)：
（一）經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)日常銷(xiāo)售活動(dòng)、維護(hù)關(guān)系、進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時(shí)達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
�。ㄈ┳龊每蛻�(hù)服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢(xún)、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項(xiàng)手續(xù)的協(xié)助辦理；
�。ㄋ模┦占W(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)并落實(shí)改善措施；
（五）完成公司交辦的其他工作。
任職要求：
（一）熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，認(rèn)同銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；
�。ǘ┠挲g在22~40周歲，條件優(yōu)秀的'可放寬到45周歲；
（三）國(guó)家承認(rèn)的大專(zhuān)（含）以上學(xué)歷；
�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無(wú)不良?xì)v史記錄；
（五）語(yǔ)言表達(dá)能力好，具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神；
（六）具有一定的直接銷(xiāo)售技能或潛能，以往有銷(xiāo)售管理工作經(jīng)歷者尤佳。
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崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品并對(duì)銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);
3、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類(lèi)投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)管理;
4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提出分散風(fēng)險(xiǎn)的.建議，提出方案;
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作。
任職要求:
1、 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、掌握國(guó)家金融相關(guān)知識(shí)及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;
3、積極樂(lè)觀，有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶(hù)需求，把握客戶(hù)心理，有·獨(dú)立完成行業(yè)客戶(hù)的拓展與維護(hù)的能力;
4、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)，具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團(tuán)隊(duì)合作精神。
薪酬福利:
1、入職即簽訂合同，員工保險(xiǎn)福利保障;
2、崗位津貼【高達(dá)5200】+提成+獎(jiǎng)金;上不封頂;
3、每月員工生日會(huì)、戶(hù)外拓展活動(dòng)，國(guó)內(nèi)外旅游;
4、提供一系列的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;
5、公司提倡“高效工作、快樂(lè)生活”理念，每周五天工作制，享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。
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職責(zé)描述:
1、分擔(dān)公司市場(chǎng)拓展工作，分解銷(xiāo)售任務(wù)；
2、行業(yè)top20客戶(hù)銷(xiāo)售及運(yùn)營(yíng)管理，維護(hù)用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度；
3、行業(yè)市場(chǎng)研究，快速學(xué)習(xí)、了解行業(yè)規(guī)律、發(fā)展趨勢(shì)；
4、通過(guò)行業(yè)研究，整理客戶(hù)訴求點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，協(xié)助后端優(yōu)化、迭代產(chǎn)品；
5、結(jié)合公司定位，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，配合公司完成市場(chǎng)活動(dòng)。
任職要求:
1、有至少一年銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，熟悉互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)優(yōu)先，有法律、金融背景優(yōu)先；
2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有持續(xù)學(xué)習(xí)意識(shí)，工作中涉及跨行業(yè)知識(shí)較多；
3、執(zhí)行力強(qiáng)，能適應(yīng)出差。
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1、通過(guò)各類(lèi)渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財(cái)客戶(hù)；
2、給予客戶(hù)(私人及機(jī)構(gòu))綜合財(cái)富管理的需求分析及配置建議，通過(guò)信托、資管、有限合伙及其他各類(lèi)創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶(hù)提供保值增值的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)；
3、組織參與并邀約客戶(hù)參加公司組織的.`理財(cái)沙龍及各類(lèi)客戶(hù)體驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率和滿(mǎn)意度；
4、完成預(yù)定的銷(xiāo)售指標(biāo)，并持續(xù)維護(hù)客戶(hù)，向客戶(hù)所需的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、市場(chǎng)信息及各類(lèi)產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)信息；
5、按照合規(guī)要求，確保客戶(hù)檔案的完整準(zhǔn)確，遵守簽約過(guò)程的流程和規(guī)范；
6、完成銷(xiāo)售總監(jiān)交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；
2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；
3、維護(hù)老客戶(hù)的.業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
6、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；
7、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話(huà)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
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