保險業(yè)務員崗位職責集錦

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的保險業(yè)務員崗位職責集錦，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險業(yè)務員崗位職責集錦1

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務

保險業(yè)務員崗位職責集錦2

　�。ㄒ唬�實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業(yè)務質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

　　（三）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結協(xié)作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　　（四）解決銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

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　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

保險業(yè)務員崗位職責集錦3

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；

保險業(yè)務員崗位職責集錦4

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業(yè)務員崗位職責集錦5

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務員崗位職責集錦6

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠

　　3、根據(jù)客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業(yè)務員崗位職責集錦7

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責集錦8

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務員崗位職責集錦9

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的`規(guī)劃；

　　6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務員崗位職責集錦10

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險業(yè)務員崗位職責集錦11

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

保險業(yè)務員崗位職責集錦12

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業(yè)務員崗位職責集錦13

　　1、對蘇果、永輝、蘇寧各門店的品項管理，庫存管理，加快商品的流通速度。

　　2、加強對各門店的促銷員在管理；促銷員的招聘、提高促銷員的商品銷售力，促進銷售。

　　3、對各門店客情管理，維護門店客情關系。

　　4、其他門店管理工作，負責協(xié)調(diào)訂單、退貨。

保險業(yè)務員崗位職責集錦14

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶。

　　2、通過小區(qū)與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5、協(xié)助設計師完成談單。

保險業(yè)務員崗位職責集錦15

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

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