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保險公司內(nèi)勤崗位職責(zé)

時間:2022-06-30 16:11:47 崗位職責(zé) 我要投稿

保險公司內(nèi)勤崗位職責(zé)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是小編為大家整理的保險公司內(nèi)勤崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

保險公司內(nèi)勤崗位職責(zé)

保險公司內(nèi)勤崗位職責(zé)1

  1、對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理,及通報給銷售工程師。根據(jù)需要,合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

  2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業(yè)務(wù)員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用。

  3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目,按時登記明細(xì)帳目;

  4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

  5、依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會計核算、管理、服務(wù),如出差費(fèi)用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

  6、每個月度對合同履行,資金回籠,業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計和上報;

  7、按合同要求給制造商做好銜接工作;

  8、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì),并對應(yīng)收帳款實(shí)施管理;

  9、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款;提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息;

  10、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔,編制投標(biāo)文件。

  11、按要求進(jìn)行市場信息收集并每天提供信息簡報,以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

保險公司內(nèi)勤崗位職責(zé)2

  本部綜合內(nèi)勤主要職責(zé)就是通過落實(shí)四級機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理、做好對營銷團(tuán)隊的后援服務(wù),以支持四級機(jī)構(gòu)個險業(yè)務(wù)和人力的持續(xù)、健康發(fā)展

  第一項:簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。

  一、工作職責(zé)內(nèi)容:幫助、指導(dǎo)營銷員辦理簽解約手續(xù),收集、上報并送達(dá)相關(guān)材料;負(fù)責(zé)營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項;

  二、工作對接人員:三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤;

  三、具體流程及步驟:

  第一步:由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫解約申請表,并將退司所需的'資料交回;三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。

  第二步:待資料收集全后,將解約資料交與三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤;早會宣導(dǎo)或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。

  第三步:統(tǒng)計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好后交回檢查,交與三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤;

  第二項:業(yè)務(wù)員差勤及扣款

  一、 工作職責(zé)內(nèi)容:負(fù)責(zé)營銷員指紋的存檔管理,統(tǒng)計營銷員出勤信息。

  二、 工作對接人員:三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤;

  三、 具體流程及步驟:

  第一步:向三級機(jī)構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù);

  第二步:從系統(tǒng)提取最新人力表,然后根據(jù)每天早會的點(diǎn)到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù),做出每月各部門差勤。

  第三項:獎品的發(fā)放

  一、 工作職責(zé)內(nèi)容:負(fù)責(zé)各類物品、獎品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記

  二、 工作對接人員:三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤;

  三、 具體流程及步驟:

  第一步:向三級機(jī)構(gòu)提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。

  第二步:將名單根據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務(wù)部,開早會的時候?qū)⒎趾玫拿麊危l(fā)放給各個部門外勤經(jīng)理,部門經(jīng)理在開早會的時候?qū)⑦M(jìn)行一一核對,并讓各個業(yè)務(wù)室的主管確認(rèn)后簽字。 第三步:將核對好的發(fā)放名單交回三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤,核對好后從三級機(jī)構(gòu)個險部領(lǐng)取物品,進(jìn)行發(fā)放。

  第三項:準(zhǔn)新人及客戶積累的錄入

  一、工作職責(zé)內(nèi)容:根據(jù)上級公司要求,負(fù)責(zé)準(zhǔn)新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作

  二、工作對接人員:三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤;

  三、具體流程及步驟:

  第一步:根據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務(wù),然后對各個業(yè)務(wù)員進(jìn)行任務(wù)分配;

  第二步:業(yè)務(wù)將所積累的客戶名單交回,然后錄入Excle表中,交由三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng);

  第三步:業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨后由經(jīng)理進(jìn)行面試,面試滿意者交回面試表,然后錄入準(zhǔn)新人系統(tǒng); 第四項:計劃書的打印

  一、工作職責(zé)內(nèi)容:幫助業(yè)務(wù)員對上市的險種進(jìn)行計劃書的打;

  二、工作對接人員:業(yè)務(wù)員

  三、具體流程及步驟:將業(yè)務(wù)員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細(xì)資料輸入計劃書系統(tǒng),進(jìn)行計劃書的打印。

保險公司內(nèi)勤崗位職責(zé)3

  個人認(rèn)為保險內(nèi)勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內(nèi)部有關(guān)的工作都是保險內(nèi)勤應(yīng)該會也應(yīng)該干的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務(wù)。

  1. 保險出單

  a) 給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

  b) 給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

  2. 保險維修接待

  a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應(yīng)的解決,留下相應(yīng)的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結(jié)算單,在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。

  3. 其他事務(wù)

  a) 打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處,引起他們的注意已達(dá)到目的。

  b) 在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關(guān)人員,以免影響工作。

  c) 負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

  d) 及時清潔辦公室,保證室內(nèi)整潔。

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